國(guó)壽股權(quán)蟬聯(lián)21世紀(jì)創(chuàng)投研究院“2022-2023年度ESG投資特殊貢獻(xiàn)機(jī)構(gòu)”研究案例
2023-10-17 / 國(guó)壽股權(quán)投資
近日，21世紀(jì)創(chuàng)投研究院重磅發(fā)布了“2022-2023年度ESG投資特殊貢獻(xiàn)機(jī)構(gòu)研究案例”。國(guó)壽股權(quán)公司成功蟬聯(lián)ESG投資特殊貢獻(xiàn)機(jī)構(gòu)。
隨著可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性日益凸顯，很多機(jī)構(gòu)已將ESG因素納入投資風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)估。21世紀(jì)創(chuàng)投研究院通過(guò)對(duì)200多家主流機(jī)構(gòu)調(diào)研，認(rèn)為基金管理人的ESG覺(jué)醒，成為PE/VC走向高質(zhì)量發(fā)展的重要表現(xiàn)和現(xiàn)實(shí)路徑之一。
ESG投資積極性大幅提高
調(diào)研結(jié)果顯示，超九成（93%）受訪機(jī)構(gòu)有ESG投資實(shí)踐，有清晰ESG投資戰(zhàn)略和ESG目標(biāo)的受訪機(jī)構(gòu)占比達(dá)88%。相比2022年，建立負(fù)責(zé)ESG管理的組織機(jī)構(gòu)/部門(mén)占比小幅增長(zhǎng)；計(jì)劃采納或加入ESG相關(guān)組織、倡議或標(biāo)準(zhǔn)等占比大幅上升。
私募行業(yè)踐行ESG驅(qū)動(dòng)因素分為內(nèi)外兩類(lèi)。其中，包括監(jiān)管趨勢(shì)、投資者要求等在內(nèi)的外部因素影響力穩(wěn)步提升，價(jià)值創(chuàng)造、品牌影響、風(fēng)控需要作為內(nèi)部因素仍為核心動(dòng)力。
隨著ESG相關(guān)工作的深入開(kāi)展，投資機(jī)構(gòu)設(shè)紛紛設(shè)立專(zhuān)人專(zhuān)崗專(zhuān)職協(xié)調(diào)相關(guān)事務(wù)。一些行業(yè)先行者在持續(xù)完善ESG治理架構(gòu)的基礎(chǔ)上，成立ESG委員會(huì)以保證從認(rèn)知到行動(dòng)的有效落地。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近七成（69%）受訪機(jī)構(gòu)已配備專(zhuān)業(yè)ESG人員，已建立ESG部門(mén)的機(jī)構(gòu)占比達(dá)67%。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，ESG投資并非超大機(jī)構(gòu)的專(zhuān)屬，中小機(jī)構(gòu)也有踐行ESG投資的動(dòng)力。以往，ESG被認(rèn)為是美元基金的標(biāo)配，現(xiàn)在很多包括國(guó)資基金、市場(chǎng)化基金在內(nèi)的人民幣基金，都有先進(jìn)的ESG實(shí)踐。
ESG投資走進(jìn)深水區(qū)
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，新的變化主要出現(xiàn)在PE/VC機(jī)構(gòu)的本土化實(shí)踐，以及ESG投資生態(tài)的加速形成等方面。
“踐行ESG，各機(jī)構(gòu)側(cè)重點(diǎn)各有不同。有些機(jī)構(gòu)在某一方面表現(xiàn)更突出，有些機(jī)構(gòu)ESG三方面都有很先進(jìn)的實(shí)踐?！痹袊?guó)土壤、融合中國(guó)國(guó)情，是ESG投資在中國(guó)發(fā)展的關(guān)鍵。中國(guó)PE/VC基金管理人結(jié)合本土實(shí)際，為ESG投資的中國(guó)實(shí)踐賦予新內(nèi)涵。
不僅如此，基金管理人在實(shí)踐中將ESG要素納入公司日常運(yùn)營(yíng)和基金募投管退全流程，通過(guò)數(shù)字化ESG管理手段與被投企業(yè)共同推進(jìn)高效、主動(dòng)、協(xié)同的ESG管理。調(diào)研結(jié)果顯示，近八成（79%）受訪機(jī)構(gòu)已開(kāi)發(fā)ESG投資指標(biāo)體系，近八成（67%）受訪機(jī)構(gòu)已建立ESG投資數(shù)據(jù)庫(kù)。
從變化的角度看。中國(guó)PE/VC基金管理人在受托管理投資人資金時(shí)，正在傾力滿(mǎn)足LP在社會(huì)價(jià)值創(chuàng)造和可持續(xù)發(fā)展等方面的要求；與此同時(shí)，他們積極推行促進(jìn)可持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造的公司治理標(biāo)準(zhǔn)，不斷幫助優(yōu)秀企業(yè)提升價(jià)值。在PE/VC行業(yè)之外，由基金投資人和管理人、高成長(zhǎng)企業(yè)、監(jiān)管部門(mén)、第三方機(jī)構(gòu)等構(gòu)成的ESG投資生態(tài)圈正在形成。
文章來(lái)源：21世紀(jì)創(chuàng)投研究院發(fā)布“2022-2023年度ESG投資特殊貢獻(xiàn)機(jī)構(gòu)研究案例”，2023年10月10日